Dvanáctiletý Max žije se svým otcem na malém městě a zažívají spolu podivuhodné věci. Jeho otec je totiž lékárník a vymýšlí velice prazvláštní substance, díky nimž se jednoho dne jejich život naprosto změnil. Rodinná komedie o tom, jak se díky kouzelnému lektvaru proměňují zvířata v lidi. Malý chlapec najde opuštěného psa a ten se po vypití kouzelného nápoje, který najde ve sklepě, promění v člověka, čímž nastává spousta humorných situací.