V dávné minulosti na poslední kmen chytrých a mírumilovných hobitů zaútočil zlý kmen mužů z Java, kanibalů, kteří jezdili na dracích a jejich posvátným zvířetem byl varan. Téměř všichni z kmene byli zotročení. Na svobodě zůstal pouze mladý hobit Goben (Sun Korng), jeho otec a sestra. Společně musí nyní hledat pomoc u "obrů". S nimi mají šanci najít doupě kmene Java a zachránit poslední přeživší hobity, včetně Gobenovy matky. Při snaze zničit kanibalský kmen spolupráce a hrdinství lidí a hobitů navždy změní oba tyto druhy i vztah mezi nimi.