Mladý tulák Pierre Walker (Jordan Frieda) se rozhodne přečkat zimu v malém klidném letovisku. Setkáním Pierra s krásnou Kelly (Dominique Swain) se spustí série podvodů, násilností a vražd mezi obyvateli městečka. Kelly Pierra seznámí se Simeonem (David Murray) - všehoschopným lumpem, který mu nabídne ,,práci" bezpečnostního očka při loupežích. Během jedné akce se Pierre dostane do rukou nebezpečného zločineckého bosse Harryho (Dennis Hopper), který mu ukáže, jak se zákon překračuje ve velkém. Pierre se tak ocitá na horké dráze, která vede do propasti.