Ve svém posledním snímku se Filipínec Aurelius Solito vrací do mládí, k mystickým tradicím rodného regionu. Na základě vlastního dokumentu o střetu domorodců s okolním hamižným světem skládá sérii volných příběhů, které nespojuje logika, ale osud. Šumění moře a zvuky fléten pomáhají s vyprávěním o mysteriózní chorobě mladé ženy, o zemi, kde se stále věří na kouzla, o zraněních i léčbě. Kamera láskyplně proplouvá po plážích i lesích a ukazuje svět šamanistických rituálů, v němž nelze nic uspěchat a který je třeba ubránit před kolonialismem.