Expedice antropologů objeví v Tichém oceánu ostrov, obývaný prehistorickými zmutovanými formami současných živočichů. Antropolog Josh McRae (Richard Greene) se společně se svými dětmi (Sheila Wells, Luke Halpin, Robin Matson) a dvěma studenty (Irene Tsu, Mart Hulswit) vydává na expedici do Jižního Pacifiku. Objeví ostrov se zmutovanými zvířaty, kde najdou domorodého chlapce (Jose De Vega), podstupujícího zde test přežití, na který byl vyslán vlastním kmenem.