Inteligentní, výmluvný vědec Harrison MacWhite přečká nepříjemné schvalovací řízení v Senátu, ovládaném konzervativci, a stává se velvyslancem v Sarkanu, státě v jihovýchodní Asii, kde je křehký mír ohrožován občanskou válkou. Ať jsou jeho znalosti jakékoli, po příjezdu do země se McWhite setkává jen s napětím mezi Spojenými státy a komunisty. Nedokáže přijmout myšlenku, že protikomunistické nálady mohou vyjadřovat touhu po sebeurčení a vlastenectví. Rozejde se tedy se svým přítelem Deongem, místním lídrem opozice, ignoruje rady předáka, aby zpomalil stavbu dálnice, a pokouší se uspět silou. Jakou cenu bude muset země a jeho přátelé zaplatit, aby dostal rozum?