Adaptace Andersonovy pohádky odvíjející se v muzikálově komediálním stylu. Děj Ošklivého káčátka je zasazen na statek, kde žijí společně kohouti, slepice, kachny a husy. Jednoho krásného dne objeví kohout za plotem statku obří vejce a nenápadně ho strčí do snůšky vajec své družky… Brzy se vylíhne labuť, ale jelikož se pranic nepodobá nikomu z nich, je okamžitě celou farmou ocejchována a vystavena ze strany svých opeřených druhů neustálému ponižování a nedůvěře. Ale nakonec...