Tim (Sean Lau) je šéfinšpektorom Úradu pre boj s narkotikami, Wai (Nick Cheung) jeho podriadeným bažiacim po jeho uznaní, a Chao (Louis Koo) policajtom v utajení, ktorý dúfa, že sa bude môcť čoskoro vrátiť k manželke a žiť normálnym životom. Všetky ich starosti by mohla vyriešiť spoločná operácia hongkonskej a thajskej polície s Interpolom zameraná proti drogovému kartelu v blízkosti thajsko-kambodžských hraníc. Ak čakáte, že všetko prebehne hladko a páni sa s piesňou na perách vrátia domov, ostanete zaskočenejší než oni.