Paul (Parker Stevenson) a Annie (Erin Gray) jsou celkem obyčejný pár, ale s poněkud neobvyklým problémem. Paul nechce založit rodinu, neboť je přesvědčen, že s ním provádějí experimenty mimozemšťané! Annie tomuto vysvětlení samozřejmě nevěří. Aniž by však něco tušili, jsou oba pod pečlivým dohledem zvláštní jednotky leteckých sil, kterou vede generál Spalding (Chad Everett) a Dan Lerner (Dirk Benedict). Jedné noci tato jednotka skutečně spozoruje cizí vesmírnou loď, z které je Paul kontaktován. A potom se rozpoutá skutečné peklo. Tento dojímavý a tajemný příběh odhaluje hrozivou podobu možné budoucnosti lidstva