Manželé Ted a Gail Carlsonovi jsou rozvedeni. Ted si přijde vyzvednout svého pětiletého syna Andrewa na víkendovou návštěvu, v určenou dobu však matce syna nevrátí. Zoufalá Gail zburcuje policii i FBI, pátrání po Tedovi a Andrewovi je však bezvýsledné. Až po pěti letech se Ted telefonicky přihlásí a vydá syna matce - ta se mezitím provdala a narodil se jí syn Charlie. Andrew se během tak dlouhého odloučení matce odcizil, a navíc nechodil do školy - je negramotný a duševně zaostalý. Přes snahu Gail s ní nekomunikuje, ve škole, kam nastoupil, se mu spolužáci posmívají. Nové soužití vyvolá i krizi v rodině, péče lékařů i sociální pracovnice se míjí účinkem.