Kouzelník slíbil své ženě, že bude žít, jako každý jiný, ale svody magie jsou nakonec příliš silné. Toto je poslední příběh, který se čaroděj rozhodl vyprávět. Ale protože je to tak trochu „bláznivý vousáč", není v jeho pohádce nic tak, jak jsme zvyklí. Král je tady až nezvykle laskavý, princezna na sebe vezme mužský oděv a stane se lovcem, dvorní dáma nalezne svého starého milého a medvěd? Ten se promění v krásného jinocha. Příběh plný humoru, písniček, kouzel a především hledání pravé lásky může začít.