Kouzelné bytosti sídlící v lese nedaleko donedávna opuštěného hrádku Kozlov zažívají opravdu nepříjemné dny. Nevycválaný hraběcí syn Robert utekl z domova, s přáteli Kozlov obsadil a celá skupinka vesele řádí v jeho okolí. A ještě k tomu se do Roberta zakoukala divoženka Zafra. Je přece tak nepravděpodobné, že by tenhle výrostek dokázal její lásku ocenit a opětovat! Zvlášť, když o její existenci nemá ani potuchy a sní o opravdové princezně...