Hrnčířův syn Michal má jednu zvláštnost - neumí se bát. Otce to znepokojilo, a tak zašel za kostelníkem, který mu slíbil, že synovi strach určitě nažene. Michal se ale vůbec nepolekal, a tak se rozhodl, že půjde do světa hledat, co mu nažene strach. Dostane se do bažin, kam se nikdo jiný neodvažoval, a ani setkání se dvěma strašidly ho nevyvede z míry. K večeru přijde do hospody, kde se dozví o strašidelném zámku. Král a jeho dcera už léta žijí ve stanové osadě, protože zámek obývá strašidlo. Král slíbil princezninu ruku tomu, kdo ho ze zámku vyžene. Michal se vypraví za králem a zjistí, že jeho dceru už zná, potkali se předtím v lese. Princezna se do něj zamilovala, a tak se ho snaží od návštěvy zámku odradit, avšak marně. Na zámku se Michal setká se strašidlem, které ho vůbec nevyděsí, dokonce uhádne jeho hádanku. Ještě musí ale najít cestu ze zrcadlového bludiště.