Nikdy nás nic nerozdělí…Princ (Petr Kostka) se spřátelil se synem ševce, Petrem (Eduard Cupák). Přísahají si věrné přátelství, které je stvrzeno princovým darem Petrovi, prstenem po nebožce matce. Králův rádce (Karel Urbánek) varuje krále (Oldřich Velen), aby synovi zakázal přátelit se s chudým chlapcem, který z něj vylákal drahý prsten. Na jeho radu král Petra z království vyžene. Jenže princ utíká z rodného zámku Petra hledat. Za bouřlivé noci najde útočiště na tajemném hradě, kde čaroděj vězní půvabnou princeznu (Libuše Švormová).