Žil byl jeden pasáček (Václav Sloup ). Byl sirotek a na celém světě měl jen babičku (Nataša Gollová ). Chodil občas k jezeru a jednou tam zahlédl tři labutě – princezny, které přilétly na břeh a když sundaly svá křídla, daly se do tance. Okouzlený pasáček myslel jen na krásné dívky a babička mu tedy vyprávěla o třech zakletých princeznách, které hlídá zlá královna v zámku, zavěšeném v povětří. Na její radu pasáček schoval jedné z princezen, která se mu nejvíc líbila, labutí křídla, a princezna ho musela vzít s sebou na zámek. Pasáček se jí také líbil, a tak spolu utekli. Zlá královna je pronásledovala, ale oni všem nástrahám šťastně unikli a vrátili se domů do chaloupky k babičce.