Příběh o princi z Měsíčního království, kterého zlá královna zaklela do podoby labutě. V Měsíčním království promění zlá královna - mladá macecha z touhy po moci prince v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by se do něho zamilovala i v takovéto podobě. Když se osud naplní a zaklety princ se setká s princeznou ze Slunečného království, zdá se, že zanedlouho princovo prokletí skončí. Oba zamilované však čekají ještě těžké zkoušky. Obstát v nich mohou jen díky velké lásce a odvaze.