Policista Gene se svým černošským parťákem Rogerem Madinou jsou pověřeni pronásledováním Estebana Macedy. Ten má být klíčovým svědkem proti významnému drogovému dealerovi Tomymu Oroscovi, jehož případ se znovu dostává před soud. Maceda mezitím vyhledá nocleh v hotelu v jednom zapadlém městečku.

Jeho majitelka Kat se přátelí s místním šerifem Gilchristem a jemu se nově příchozí, který se představí jako Gene Geere což je jméno agenta, který ho hledá nějak nezdá. Maceda-Geere tráví hodně času s Kat, vyjdou si i na ryby. Kat je jasné, že s jejím jediným hostem něco není v pořádku, ale i nadále se k němu chová přátelsky.

Brzy do hotelu přijde další muž, který Macedu hledá, a rozpoutá se přestřelka. Při ní Maceda útočníka zabije a navíc zachrání Kat život. Přesto ho šerif odváží do vězení. Macedovi se však podaří šerifa obelstít a utéct. Ne však na dlouho. Na policejní stanici pak vypoví svůj příběh.