Ze zakotvené lodi vyráží do lisabonských čtvrtí námořníci žíz­niví po vínu, ženách a rvačkách. V uličkách Lisabonu se ozývá fado... První animovaný film portugalského ilustrátora a kari­katuristy Fernanda Relvase odkazující na fado v polovině 19. století, kdy hudební žánr patřil ještě výhradně do prostředí krčem a nevěstinců. Hudební témata filmu uslyšíme v podání nejlepších fadistů mladé generace, jako je Ricardo Ribeiro, Marco Oliveira nebo Mafalda Taborda.