Mladý voják amerického námořnictva je na dovolené, kde se seznámí se zajímavou dívkou Morou. Dozví se, že dívka pracuje v místním lunaparku jako mořská panna. Dívka jej velice přitahuje a pomalu se mezi nimi rozvíjí vztah. Na Moře je ale něco podivného, zjevně má nějaká tajemství. Cítí to nejen Johnny, ale i lidé z jeho okolí, kteří jej varují, že se řítí do záhuby.