Film byl natočen podle stejnojmenného románu Stanislawa I. Witkiewicze. Děj se odehrává na začátku 20. století. Osmnáctiletý Genezyp se vrací domů ze studií a na prahu dospělosti začíná objevovat svou vlastní sexualitu, ale také své místo ve společnosti a řešení komplikovaného vztahu k rodičům.

Západní svět mu ale připadá na pokraji zkázy, nedokáže se vyrovnat s rozpadem hodnot a propadá šílenství. Jak se postupně kupí jeho sexuální zážitky s muži i ženami, proměňuje se také realita kolem něj.

Slouží u armády pod despotickým velitelem Kocmołuchowiczem, objevuje svět mysticismu, drog, emotivního opojení a hlavně svět násilí. Genezyp ztrácí etické zábrany a propadá se až na dno zkažené společnosti.