Patnáctiletý Julien žije s rodiči na venkově. Píše se léto roku 1939, doba je neklidná, dospívající chlapec to však téměř nevnímá, má oči jen pro svou krásnou sestřenici. Jenže ta touží po jiném mladíkovi, a tak Julien podniká všechno možné, aby svého soka znemožnil. Brzy nato odcházejí dospělí muži k armádě a na statku je náhle nouze o milostné objekty. Tehdy přichází Julienova příležitost.

Něžně romantický příběh milostného probuzení natočil David Hamilton, proslulý také jako módní fotograf. Díky režisérově výrazně poetickému vidění je tento film sledem vkusných, výtvarně pojatých záběrů poklidného venkovského života a dívčích těl, v jejich náručí Julien objevuje taje erotiky.