Tři učitelé Severního Shaolinu jsou povoláni Mandžuy,r aby učili jejich vojáky bojovému umění, a aby se utkali s mistry z Jižního Shaolinu. Porážka se zdaří. Tu noc, hlavní generál zabije mistry Jižního Shaolinu a obviní je z tohoto činu. Jižní část Shaolinu vyšle několik svých žáků, aby pomstili smrt svých mistru.