Jednoho dne se v chatrči mrzutého kouzelníka Bonifáce objeví tajemný sluha Dorián jako dědictví od Bonifácova strýce Hadriána. Dorián, potrestaný za svou pýchu, je ve dne člověkem, v noci kocourem. Součástí Hadriánova odkazu je také čarodějná kniha, s jejíž pomocí se Bonifácovi začne dařit. Dorián tajně přijde na to, jak zrušit své zakletí: musí najít dívku se zlatým srdcem. Takové má na svém přívěšku princezna Ludmila z nedalekého království. Dorián tedy přemluví Bonifáce, aby použil svoji kouzlenou moc, Ludmilu unesl a udělal si z ní hospodyňku. Jenže i když Dorián myslí zprvu především na sebe, do princezny se brzy zamiluje. Ale to už se Bonifác rozhodl, že se s Ludmilou ožení?