Nebojácný Mikeš (Vlastimil Hašek) na své cestě za štěstím potká kamarády Bobeše (Eduard Cupák) a Kubu (Ladislav Trojan). Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny (Klára Jerneková, Ivana Vondrovicová, Libuše Zátková). Cestou musí čelit mnoha nástrahám: porazit mocného čaroděje (Martin Růžek), ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku nejkrásnější z nich?