Rasista Ned (Jeremy Renner) byl odmalička problémové dítě. Vyrůstal bez otce - svého zbožňovaného vzoru, který většinu života strávil ve vězení, a tak nachází své místo v partii skinheadů. Následkem vlastních činů je umístěn v psychiatrické léčebně, kde poznává mladou černošskou dívku Rachael (Gabrielle Union), které věří, že právě do ní se převtělil Adolf Hitler... To, co následuje později, je dojemným příběhem lásky dvou - zdánlivě nespojitelných lidí, kde platí staré známé pravidlo, že protiklady se přitahují.