Brad a Virginia Marshallovi jsou ochotni udělat cokoliv, aby měli miminko. Když jim pak proslulý odborník na neplodnost dopomůže k početí, považují všechny problémy za vyřešené. Teprve teď se však začne odvíjet děsivý thriller o vědeckém experimentu, jenž se všem vymkne z rukou.

Virginii během těhotenství sužují podivné symptomy, až nakonec zjistí, že doktor Meyerling není porodník, ale genetický inženýr, předurčený přivádět na svět větší, silnější a chytřejší děti.

Virginiino zoufalé hledání pravdy vede k šokujícímu odhalení - dítě, které nosí, není její... a není lidské.