Pomalé tempo a silná rezonance filmu nabízejí citlivý pohled na osud dvou homosexuálů, kteří uprchli z rodného Íránu a zoufale se snaží ve Francii najít svobodu pro svou lásku. Když se dva ilegální uprchlíci po cestě do Paříže rozdělí, Moshen se setkává s postarší ženou Yolandou. Ta projeví zájem Moshenovi pomoci a nabídne mu práci při rekonstrukci svého bytu v malém venkovském městečku. Opuštěný Hassan zpovzdálí sleduje Moshenovy kroky. Čeká v hotelu nebo se schovává na Yolandině půdě a tiše pozoruje, jak se ona a jeho partner sbližují. Během pouhých několika dní se osudy tří postav nenávratně promění.