Hlavní postavou děsivého příběhu je mladá Američanka Susan, která na dovolené v Jakartě objeví knihu dávných magických rituálů a zaříkávadel. Aniž by tušila nebezpečí, lehkomyslně knihu otevře a nahlas si předčítá pradávné magické formule, jejichž obsahu vůbec nerozumí. Probudí tak spící démonickou královnu temnot, jež vnikne do dívčina těla a zmocní se ho. Susan projde šokující transformací – změní se ve stvoření s neobyčejnou fyzickou silou, erotickou náruživostí a podivnými choutkami. Netrvá to dlouho a policie začne nacházet zbytky znetvořených lidských těl.