Lola a Alfredo přežívají jen pár krůčků od pádu do světa zločinu. Všechny jejich obchody jsou však rázně utnuty v momentě, kdy je Alfredo zatčen. Lola se proto chopí šance pracovat v místním jazzovém klubu, kde se pohybuje spousta zajímavých lidí a různých postaviček, jejichž poznání jí umožňuje objevovat úplně nový svět. V jejich čele stojí César, mlčenlivý fotograf, jehož prací je dělat snímky mrtvých těl pro policii. Pak je zde mladý slepý hudebník Nen, pianista Horacio, který je už unavený z neustálého přespávání po hotelích, barová zpěvačka Gloria Cole hledající stabilní domov pro sebe a svou dceru, basista Frank kombinující hédonismus se sklony ke kriminalitě a nakonec znepokojující Manuel Gay. A tihle všichni společně hrají v klubu jedno velké blues jménem obyčejný lidský život. Snímek vloni obdržel tři Zlaté viznagy na festivalu v Malaze a doč.