Sirotek Sunny, původem městský chlapec, miluje slonici svého pána Boona. Jeho největším přáním je stát se jednou mahutem – vodičem slonů. I slonice Dara k němu cítí náklonnost, jinak je to ale dosti svéhlavá divoška, kterou není snadné zkrotit. Mahuti si jen těžko vydělávají na obživu, a proto se vydají do města, aby si tu se slony hledali práci. Ihned je kontaktuje vychytralý „obchodník“ Payao, který od nich chce slony odkoupit, aby vozili turisty. Mahutové Payovým slibům nevěří, vědí, že by sloni trpěli. Payao má ale dlouhé prsty, a tak to vypadá, že budou muset poslechnout.

Mladý Saw, který prodává drogy, je nabízí Sunnymu pro Daru, aby byla „výkonnější“. Zakrátko si pro něj ale přijede policie a vsadí ho do vězení. Mahutové dostávají příkaz opustit město. Po náhodném výstřelu se Dara splaší a spadne do jámy s vodou. Mahutové se ji snaží zachránit, s čímž jim pomáhá veterinář Nicolas, který vždy stojí na jejich straně. Záchrana slonice vzbudí pozornost, píše se o ní v novinách a mahuti dostávají povolení vrátit se do lesa a vytvořit tam hlídky, které budou potírat pytláctví a pašeráctví. Boon neustále Sunnymu opakuje, že z něj nikdy mahut nebude – je městský kluk. Chlapec si všimne, že Dara není ve své kůži. Pochopí, že potřebuje volnost, ne být na noc ve stáji s ostatními. Vodí ji tedy tajně do lesa. Když vypukne požár, Boon znovu rozzlobeně Sunnymu předpovídá, že nikdy mahutem nebude. Zraněný Sunny odplouvá na voru po řece...

Mezitím se ale Boonovo již dosti podlomené zdraví zhorší a jednoho dne ho jeho druhové najdou mrtvého…