Čínská vláda umožňuje obyvatelům podávat v Pekingu oficiální stížnosti na regionální samosprávu. A zároveň jim v tom neoficiálně brání. Dokument vychází z náhodného setkání režiséra s jeho starým spolužákem, jehož pracovní náplní je přesvědčovat lidi, aby stížnosti nepodávali. V dlouhých monolozích režisérova známého, jež zabírají většinu tohoto kritického portrétu moderní Číny, zaznívá zahanbenost nad vlastní profesí, ale i bezmocná odevzdanost.