Ruský chlapec Thomas Minkoff přijíždí jako černý pasažér na ruské nákladní lodi do New Yorku. U Ellis Island z lodi uteče a po vstupu na americkou půdu prožívá to, co všichni emigranti před ním. Hledá rodinu jednoho z příbuzných, který odešel za moře už před mnoha lety a domů poslal jediný dopis s ukázkou nové profese se třemi fotografiemi. Chlapec se vydává v jeho stopách, při svém hledání konfrontuje někdejší New York s tím nynějším a diváci spolu s ním poznávají, jak Velké jablko vypadalo kdysi a jak vypadá dnes.