Mladý tulák Johnny prchá před vlastním osudem z Manchesteru do přelidněného Londýna. V bytě expřítelkyně Louise potká její bláznivou spolubydlící Sophii, která se do výřečného, sardonického intelektuála zamiluje. Johnny, který ze zásady stojí mimo systém, se proplétá životem bez perspektivy. Během svých nočních toulek se setkává s dělníky civilizace, jejich sny i nekonečným zoufalstvím z bídně ohodnocené práce. Bezútěšnou poutí krajinou nočního Londýna jej doprovázejí zkormoucené duše bezdomovců, tuláků, prostitutek a opilců, které jsou předurčeny k nekonečnému životu v očistci. Johnnyho sokratovské tázání po smyslu jejich nejisté existence a odcizené práce neprovokuje náhodné kolemjdoucí k sebezpytování, ale k agresi a zuřivosti. Upřímnost a krutost jsou opláceny stejnou mincí a ulice Londýna nebere rukojmí. Pevná citová pouta hlavních postav nahrazují momenty chvilkové rozkoše a vzájemného trýznění.