Zápletka filmu je vskutku jednoduchá: 16 pasažierov nočného spoja po prejazde tunelom Lion Rock, spájajúcim juh polostrova Kowloon s Novými územiami, zistí, že uviazli v zvláštnej časovej slučke. Hongkong, ako ho poznali, neexistuje. Jeho ruch je preč. Ulice, obchody, podniky, všetko zíva prázdnotou. Na pokoji im nepridáva ani občasný výskyt záhadného muža v plynovej maske. Nik nevie, čo sa deje, prečo sa to deje a dokedy sa to bude diať. Polnoc druhého dňa predstavuje bizarný mix čiernej komédie, sci-fi s prvkami hororu, no je tiež bohatou metaforou svetového i lokálneho diania. Popri témach rezonujúcich na medzinárodnej úrovni sa pohľad tvorcov zameriava na Hongkong v súčasnom spoločensko-politickom procese upevňovania vplyvu kontinentálnej Číny.