Velmi talentovaný, ovšem také velmi sobecký jazzový trumpetista jménem Bleek Gilliam (Denzel Washington) pomalu objevuje prázdnotu svého života… V klubu Beneath the Underground vede Bleek spolu s okázalým saxofonistou Shadow Hendersonem (Wesley Snipes) quintet. Přestože se Shadow neustále předvádí a hraje více sólových výstupů než je zdrávo, zdá se, že v trumpetistově životě je vše v pořádku. Nicméně problémy na sebe nenechají dlouho čekat a Bleek bude muset brzy udělat nesnadná rozhodnutí, která se budou dotýkat i ostatních, především jeho nejlepšího kamaráda Gianta (Spike Lee). Bleek navíc udržuje vztah se dvěma ženami najednou a z toho samozřejmě také nekouká nic dobrého. Bude se muset pro jednu rozhodnout a protože ho obě upřímně milují, nebude to snadné. Giant, jeho douholetý kamarád a manažer, je navíc posedlý gamblerstvím a často má problémy s vymahači.