1. část (118 minut)
Historii pádu fašistického diktátora Itálie vypráví jeho dcera Edda (Susan Sarandon). Dramatické události odvedly Mussoliniho (Bob Hoskins) od jeho rodiny. Miluje oddanou manželku (Annie Girardot) a mladou milenku, ale zároveň cítí nenávist ke své dceři, jejíž manžel Ciano (Anthony Hopkins) byl bezprostřední příčinou pádu a zatčení diktátora.

2. část (115 minut)
Přesvědčivé dokumentární drama zaznamenávat život a smrt Il Duceho od jeho období socialistu, fašistického aktivistu, silné spojenectví s Hitlerem až po předčasnou smrt. Film začíná těsně před druhou světovou válkou a ukazuje politickou a osobní stránku pádu Benita Mussoliniho jako Il Duceho.