Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce. Jednoho dne se stane něco kouzelného – Mumbo Jumbo začne růst a roste tak moc, až je z něj obr! Aby se mohl znovu vrátit do své původní velikosti, vydává se na velkolepé dobrodružství spolu se svými třemi věrnými kamarády. Musí najít tajemnou a trochu strašidelnou čarodějnici Babu Jagu, která jim možná dokáže pomoci. Na své cestě zažívají mnoho napínavých a veselých okamžiků. Cestují po souši i po vodě, překonávají vysoké hory a kouzelné lesy. Na každém kroku objevují nové věci a učí se, jak důležité je přátelství, odvaha a vzájemná pomoc.