Téměř osmiletý Zezé žije se svou chudou rodinou na venkově. Chlapec je předčasně rozumově vyspělý. Rád sice vypráví příběhy, ale je to taky pěkný rošťák! Nejradši dělá doma a v sousedství lumpárny. A nemá nikdy nouzi o nové nápady! Jeho oblíbeným útočištěm je sladký oranžovník, se kterým může sdílet jak to špatné, co se mu stane, tak i to dobré a všechny svoje tajné žertíky. Film vypráví dojemný příběh lásky a přátelství, jež se pojí k jednomu absolutně nepravděpodobnému setkání.