"Před naší, za naší, cesta má ať nepráší!" ... Hezký, ale pyšný Ivan odchází ze svojí rodné vísky do světa. U potůčku v lese potká potkává milou a pracovitou dívku Nastěnku, která se u zlé macechy a nevlastní sestry Marfuši nemá moc dobře. Kouzelný dědeček Hříbeček mu ale za jeho povýšené chování přičaruje medvědí hlavu ... Ivan pak musí dokázat, že nemyslí jenom sám na sebe a že je odvážný a silný. Poradí si s loupežníky i Babou Jagou, překoná všechny nástrahy a díky mocnému MRAZÍKOVI se nakonec s krásnou Nastěnkou ožení.