Paříž 20. let minulého století byla Mekkou umělecky smýšlející společnosti. A proto se zde také mohli setkat fiktivní malíř Nick Hart (Keith Carradine) s Ernestem Hemingwayem (Kevin O'Connor) a mnozí další významní členové a příznivci „ztracené generace“, soustředění kolem sloupkaře Oiseaua (Wallace Shawn), velkého propagátora americké literatury a zámořských umělců zasažených hrůzami první světové války. Zdaleka ne všem ale bylo předurčeno uspět. Proto také velmi talentovaný, přesto pracovně nevytížený Hart stále stojí mimo zájem oficiálních salónů a galeristů a většinu času tráví pouze v zakouřených kavárnách kreslením novinových karikatur, případně sněním o své tajné múze, Američance Rachel (Linda Fiorentinová), jež přijela do Francie za svým movitým, s uměním obchodujícím partnerem. A mezi oběma to také začne časem svým způsobem jiskřit. Ve stejné době ale přichází nabídka, aby se Nick podílel na vytvoření tří plagiátů obrazů Paula Cézanna, jednoho ze zakladatelů modernistického umění. Těžká chvíle plná voleb nastává v pozoruhodném uměleckém retrodramatu známého amerického režiséra Alana Rudolpha, laureáta cen z mezinárodních filmových festivalů v Berlíně a San Sebastianu.