Píše sa rok 1946. V oslobodených krajinách v lesoch sa ukrývajú "bandy" Národných ozbrojených síl. Dôstojník Úradu bezpečnosti, kapitán Morwa, dostane rozkaz odstrániť takúto bandu, ktorá pracuje v Pieninách. Ukazuje sa, že u kapitána Morwu je nasadený "krtko", tajomný "študent", ktorý donáša "banditom" o každom kapitánovom kroku.