Nad oceánem havaruje letadlo. Malá skupina pasažérů je zachráněna mimozemskou lodí, přilétající navázat kontakt s pozemšťany. Mluvčím lidí se stane významný vědec Dr. Evans (Sergej Bondarčuk), který se na palubě letadla nacházel. Evans tráví většinu času s mimozemskou dívkou Orante (Žana Bolotova) a začínají k sobě cítit hlubokou náklonost. Krátce na to však dojde k tragické události. Jeden z mimozemšťanů je při průzkumném letu sestřelen vojenskou stíhačkou. Mimozemšťané to nechápou a když jim Evans vypráví o rozděleném světě a existencí zbraní hromadného ničení, rozhodne se velitel mimozemšťanů jejich návštěvu utajit a vymazat veškeré vzpomínky i z paměti Martina Evanse.