Dva různí lidé – dvě různé poslání v postranních uličkách Jeruzaléma, právě o nich pojednává drsné drama izraelského filmaře Odeda Davidoffa. Sedmnáctiletý Assaf (Yonatan Bar-Or) v rámci nudné letní brigády dostane zdánlivě nemožný úkol - najít majitele ztraceného psa, který se potuluje po ulicích Jeruzaléma. Assaf z počátku neví, jak k úkolu přistoupit, ale následuje psa a začíná nalézat vodítka k jeho majiteli. Ztracený pes patří Tamar (Bar Belfer), mladé dívce, která přišla do Jeruzaléma hledat bratra, který se zapletl s nebezpečnou partou kriminálníků. Tamar je nadaná zpěvačka a kytaristka, která se živí hraním po ulicích. Její improvizovaná vustoupení zaujmou Pesacha (Tzahi Grad), jenž tvrdí, že se o pouliční umělce stará. Ve skutečnosti je ale Pesach zločinec vybírající od buskerů daň za možnost vystupovat na nejlepších místech ve městě a drží je v zajetí v sešlém hotelu, který pro ně založil. Zatímco se Assaf snaží vrátit psa majitelce Tamar, ona hledá svého bratra a snaží se dostat z Pesachových spár.