Druhý díl indického dobrodružství zastihuje doktora Palmera a jeho spojence Gopala, někdejšího guvernérova písaře, v mahárádžově vězení v Hasnabadu, kam byli nespravedlivě uvrženi po únosu mladého korunního prince Kanchana. S pomocí tanečnice Amrity uprchnou z vězení a ukryjí se ve vesnici, kde zrovna vypukla epidemie záškrtu. Obětavý lékař bez ohledu na možné prozrazení odoperuje několik nejohroženějších dětí, aniž by zpozoroval, čí život právě zachránil. Ačkoliv se Palmer po Kateřinině přiznání zbaví podezření, že zavinil smrt kapitána Walshe, jeho život je stále v ohromném nebezpečí, sekta bohyně Kálí totiž chystá povstání proti všem utlačovatelům Indie.