Dokument o obyvatelích polární oblasti, zobrazených prostřednictvím jejich umění. Středobodem filmu je muž, jeho vnitřní svět a vnější skutečnost - svět člověka žijícího v tundře. Ve filmu o sobě nemluví, vyjadřuje se hlavně prostřednictvím kreslených a vyřezávaných obrazů; zpívá své básně, tančí a vypráví příběhy. Skicuje si obrázek o sobě a o svém světě. V uplynulých dnech se jako každý podzim konaly velké hostiny za duše velryb - hostiny, pro které začínají muži skládat vždy nové písně.