Justin Tolchuck je citlivý šestnáctiletý kluk, který se snaží překonat problémy, jež prožívá na střední škole v Medoře ve Wisconsinu. Pomáhá mu přitom maminka Franny, která vždycky všechno myslí dobře, táta Gary i hezká a oblíbená mladší sestra Claire. Přestože Justin je chytrý a sympatický mladík, ve škole se cítí jako outsider. Máma nicméně přichází s nápadem, jak mu pomoci.

Zapíše syna do programu mezinárodní výměny studentů a je si jistá, že nový kamarád pomůže Justinovi zařadit se mezi spolužáky. Nepočítá ovšem s tím, že místo urostlého Seveřana, jehož si vysnila, do rodiny přijede šestnáctiletý muslim z Pákistánu. Raja Musharaff si však Justina brzy získá svým humorem i projevy přátelství a přestože mezi nimi zeje kulturní propast, spojuje je podobný životní pocit vyděděnců. Chlapci utvoří spojenectví, které jim pomáhá přežít na minovém poli zvaném současná střední škola v USA.