Tajný agent Robert Sands ukradne v Hongkongu kufřík s důležitými dokumenty. Vrací se do Washingtonu, kde už ho čeká další práce: v Utahu někdo vyfotografoval létající talíře. Dva muži, kteří po nich pátrali, byli nalezeni mrtví. Sands se v Utahu vydává za bohatého playboye a seznamuje se s boháčem Horatiem Blackem, kterého doprovázejí půvabná dvojčata Holly a Ivy. Chrání ho muž jménem Benjamin, který má velice silnou umělou ruku. Sands se mu očividně nelíbí... Sands zjistí, že se nejednalo o létající předměty, ale o stříbřité kupole, přepravované vrtulníky k základně ukryté v poušti. Náhle je ale zajat Blackovými muži...