Tento film je zasazen v radostné atmosféře a překypuje hudbou a mejdany. Chálid se narodil v Alexandrii, ale opustil svůj domov a strávil několik let ve Spojených státech. Později se vrací zpět a zprvu nemůže pochopit, jak se jeho rodné město za dobu jeho nepřítomnosti mohlo tak výrazně změnit. Chálid se nejprve snaží udobřit se svým otcem a oživit vztah se svou bývalou přítelkyní. Jeho úsilí je však marné, protože jeho bývalá láska se právě chystá upustit Alexandrii a vztah s otcem uvízl v bodě, z nějž se nelze pohnout vpřed. Při svých procházkách po alexandrijských ulicích poznává další mladé lidi, kteří rádi zpívají. Někteří hrají hip hop v ulicích a jiní zas rockují na střechách starých domů. Další vytvářejí graffiti na ulicích a v průchodech. Netrvá dlouho, než se jeho příběh prolne s osudy těchto mladých lidí, a tak Chálid znovu poznává sám sebe prostřednictvím světa umění a hudby.