Nenapraviteľný sociopatický zlodej a násilník Frederick J. Frenger (Alec Baldwin) okamžite po zavretí väzenskej brány z vonkajšej strany začína opäť so starým remeslom, tentoraz v Miami. Čoskoro narazí na mladú študentku Susie Waggonerovú (Jennifer Jason Leigh), príležitostnú prostitútku, s ktorou veľmi rýchlo nadviaže intímny vzťah. Suzie sa k nemu nasťahuje, netuší však, že jej milenec je vrah a zlodej. Fred je dokonalý manipulátor, dievča takmer hypnotizuje a sľubuje jej, že sa onedlho vezmú. A hoci by ona rada mala deti, presvedčí ju, že mať deti je najväčšia hlúposť. Ona s ním pokorne súhlasí. A tak ani nechápe, že Fred ju využíva len na krytie svojich zločinov...