Velký čaroděj Merlin se po padesáti letech vrací na Kamelot, který je ale už jen stínem své někdejší slávy - už dávno totiž zmizel Svatý grál, který Kamelotu poskytoval ochranu a slávu, a mezi živými už není ani jeho zakladatel, král Artuš. Spolu s Jackem, tulákem a zlodějem s překvapivě velkými magickými schopnostmi, se proto snaží Grál znovu najít a Kamelotu navrátit dávný lesk. Nebude to ale vůbec jednoduché.